本文由大嘴君特邀能源行业观察者朱若云撰文，朱若云系国际环保NGO绿色和平气候与能源项目主任。
4月18日，中美发布应对气候危机联合声明，声明从国际合作层面为绿色能源发展释放出强劲的信号——中美两国计划采取适当行动，尽可能扩大国际投融资支持发展中国家从高碳化石能源向绿色、低碳和可再生能源转型。这对于未来十几年，全球大部分基础设施投资都将集中于此的“一带一路”沿线国家来说，既是机遇也是挑战。
在中国领导人绿色“一带一路”的倡议下，抓紧“掉头”的东南亚能源结构发生了哪些变化？新能源又将如何牵引中国海外能源投资布局？大嘴君将通过对带路国家案例研究，分析后疫情时代下绿色能源投资的现状与展望。
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2020年全球可再生能源投资回顾
2020年，新冠肺炎席卷全球，在世界经济遭受重创外，能源行业同样受到波及。然而，在经济负增长和行业整体下滑的洪流中，可再生能源的发展宛如“逆行者”，展现出来了韧性，表现出逆势增长。
根据国际能源机构（IEA）的估算，2020年可再生能源在全球发电能源中的占比较2019年增长近7％[1]，且2020年全球可再生能源新增装机量超出预期。国际可再生能源机构（IRENA）发布的数据显示，去年全世界增加了超过260GW的可再生能源容量，比2019年的增长量增加了近50％。
在全球能源投资方面，彭博社（BNEF）最新一项全面统计显示[2]，2020年全球脱碳相关投资达到了创纪录的5,013亿美元，比2019增长了9％。其中，对可再生能的投资增加了2％，达到3035亿美元——这是有史以来第二高的年度数字（仅次于2017年的3133亿美元），风电（73GW）和光伏（132GW）的年度新增装机量均为历史最高。
2004-2020年全球能源转型投资
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着眼中国的海外能源投资，作为中国标志性外交政策举措，“一带一路”倡议下的绿色投资比重正在逐渐增加。中央财经大学绿色金融国际研究院（IIGF）的研究显示，受疫情影响，2020年，中国对“一带一路”国家的海外投资总额为470亿美元，比2019年减少54%，但太阳能和风能的投资达总投资的22.74%，占比较2019的15.55%高出7个百分点，为倡议自2013年启动以来之最[3]。
2013-2020中国“一带一路”倡议能源投资
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对未来的投资市场走向进行预判，需要综合考虑经济增长、政策环境、科技、社会以及公共卫生等突发风险等因素。本文中，大嘴君将聚焦中国海外能源投资的主要市场之一——东南亚，梳理近年来东南亚国家可再生能源政策动向，为投资者提供参考。
东南亚国家能源政策动向观察
东南亚是世界上电力需求增长最快的地区之一，其多国在发展经济时都倾向选择价格低廉的煤炭，这也使得东南亚成为投资者眼中投资煤电的重要市场。截止去年年底，有近20GW的新建燃煤发电容量正在建设中，其中大部分位于印度尼西亚、越南和菲律宾。
然而，因为新冠肺炎疫情导致的电力需求下降以及因化石燃料市场所受冲击而引发的融资困难等问题使得这一趋势从去年开始有了转变。2020全年，孟加拉国、印度尼西亚、菲律宾和越南作为煤炭产业偏爱的新兴经济体，取消了原规划的80%、近45GW的煤电项目——相当于德国的总装机容量[4]。
作为煤电项目投资的热点地区，近年来海外投资者对东南亚煤电项目投资也愈发审慎。例如，去年10月，韩国电力公司KEPCO公司宣布未来不再投资燃煤电厂，并将取消两个煤电项目——菲律宾的Sual2煤电和南非Thabametsi煤电项目。今年3月，中国向孟加拉国表示，未来不再考虑投资煤炭开采及燃煤发电站等高污染、高能耗的项目[5]。
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尽管对于东南亚地区能源投资方面的脱碳进程及速度还要打一个问号。例如，韩国KEPCO集团是否可以在国际舆论的压力下进一步取消其在印度尼西亚投资的Jawa9&10和在越南投资的Vung ang2两个煤电项目还不得而知。同样，中国的“一带一路”投资是否还计划新建煤电项目。
但从一系列举措不难发现，不论是出于对国际形象和气候行动的考量，还是能源投资中的经济效益评估，煤电投资的风险日益增加已成为业界共识。接下来，大嘴君将与大家分享东南亚部分国家从去年开始的值得关注的能源政策动向。
1. 越南
2021年2月22日，越南工业和贸易部（MOIT）发布了《2021-2030年国家电力发展计划的提案草案》及到2045年发展愿景（或《第八个电力规划草案》，简称“PDP8草案”），并公开征询意见。其中有如下亮点[6]：
煤电：比例将从2020年的34％减少到2030年的27％。在此期间，将不再开发新的煤电厂，2021-2025期间投入建设中且完成融资并准备投入运营的除外。
风电：风电装机容量将从2020年的约600MW大幅发展到2025年的11-12GW和2030年的18-19GW，在总装机容量中的占比将于2025年和2030年分别达到12％和13%。
光伏：光伏装机容量将由2020-2025年的约17GW发展到2030年的约19-20GW。到2025年，在总装机容量中的占比将于2025年和2030年分别为17％和14％。
2. 印度尼西亚
尽管受新冠疫情的影响，印尼的国内能源消费量比预期减少了1400万吨，基准出口煤炭价格跌至五年低点，导致矿商削减了5000万吨的产能。然而，印尼政府目前并未解决煤炭产能过剩和成本问题，也没有着眼于清除阻碍清洁能源发展的结构性问题，而是通过了立法，扩大了煤炭行业对采矿许可证的控制，同时鼓励了下游工业对煤炭的使用[7]。
作为《巴黎协定》缔约国，印尼承诺到2030年实现碳排放达峰、2070年实现净零排放。根据其提交联合国气候变化框架公约（UNFCCC）的计划，到2050年，煤炭仍为印尼的最主要能源，占比34％；可再生能源次之——33％，这意味着印尼到2050年仍将消耗2.93亿吨煤炭。虽然这将是对当前政策情景的一种改善（目前的情景是2050年煤炭消费量为4.2亿吨，占能源结构的45％），但专家认为，不论是能源结构的优化目标还是计划完成净零排放的年限，作为世界上最大的温室气体排放国之一，印尼目前的减碳计划对于助力实现全球控温目标是远远不够的[8]。
3. 菲律宾
2020年10月27日，在对菲律宾的能源系统进行重新评估后，菲律宾能源部门宣布暂停批准新建燃煤电厂，但已获批准的项目将仍会建设。目前，菲律宾全国目前有28家燃煤电厂在运营，总装机容量为9.88GW。拟建的煤电厂有22家，若全部按照计划建设并投入运营，菲律宾能源结构中煤炭占比将增加到53％[9]。此情形下，菲律宾恐将无法实现其在《巴黎协定》下所作的脱碳承诺。
4. 巴基斯坦
在2020年12月12日举行的气候雄心峰会上，巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）宣布将取消两个主要煤电项目，并称巴基斯坦将不再批准新的煤电项目，同时加大水电建设力度，且定下到2030年实现再生能源（包括水电）占发电能源60%的目标[10]。然而，不论是目前正在建设中的，还是包括中巴经济走廊规划中、即将建设的煤电项目，受到上述声明的影响的可能性较小。面对巴基斯坦目前严重的电力过剩问题以及伊姆兰·汗声明后仍待更新的电力规划，这些煤电项目能否按照计划投入建设、运营并获得利润，充满较大不确定性。
东南亚国家能源市场未来展望
各种研究已表明，有效地应对气候变化需要立刻停止对化石燃料的依赖。例如，国际可再生能源署（IRENA）在其最新的报告中指出，2050年之前，全球需要大幅度减少化石燃料消费，规划中的可再生能源投资必须增加30%至131万亿美元，且使可再生电力发展速度比当前快8倍，才有希望实现《巴黎协定》中气候目标，以避免“灾难式的”气候变迁[11]。多年来，化石能源因价格优势及经济效益，在很大程度上为其在一波又一波绿色浪潮里“消灾挡难”。然而就目前的趋势看来，随着可再生能源技术的日趋成熟及成本降低，该优势即将不复存在。
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国际能源署（IEA）于今年年初表示，可再生能源有望在2025年成为世界主要发电来源——这代表着煤炭长达50年统治即将结束。同时，其计划将于5月18日发布全球能源部门于2050年之前实现净零排放的路线图（World’s Roadmap to Net-Zero by 2050）[12]。
大嘴君认为，该路线图将对于可再生能源的全球投资趋势分析有一定的借鉴意义，但对于仍以发展为首要目标的东南亚地区，该路线图是否能有效将该地区国家的经济增长及电力普及等需求纳入考量范围还需要进一步确认。届时，大嘴君将会与大家分享、探讨。
参考资料：
[1] Renewables 2020: Analysis and forecast to 2025. https://www.iea.org/reports/renewables-2020/
[2] Energy Transition Investment Hit $500 Billion in 2020 – For First Time. https://about.bnef.com/blog/energy-transition-investment-hit-500-billion-in-2020-for-first-time/
[3] China’s Investments in the Belt and Road Initiative (BRI) in 2020. https://green-bri.org/wp-content/uploads/2021/01/China-BRI-Investment-Report-2020.pdf
[4] 4 Major Asian Nations Cancel 80% of Planned Coal Power Projects After Fossil Fuel Market Crashes in 2020. https://www.goodnewsnetwork.org/emerging-asian-coal-markets-cancel-coal-power-projects/
[5] China turns its back on Bangladesh BRI coal projects. https://www.ft.com/content/30840645-58d2-4da5-be05-f476623677d2
[6] Vietnam: Key highlights of new draft of national power development plan (Draft PDP8). https://globalcompliancenews.com/vietnam-key-highlights-of-new-draft-of-national-power-development-plan-draft-pdp8-04032021-2/
[7] King Coal: How Indonesia became the fossil fuel’s final frontier. https://news.mongabay.com/2021/03/king-coal-how-indonesia-became-the-fossil-fuels-final-frontier/
[8] Indonesia’s net-zero emissions goal not ambitious enough, activists say. https://news.mongabay.com/2021/04/indonesia-net-zero-emissions-target-coal-energy-2070/
[9] Philippines declares no new coal plants — but lets approved projects through. https://news.mongabay.com/2020/11/philippines-declares-no-new-coal-plants-but-lets-approved-projects-through/
[10] https://www.mining.com/pakistan-wont-approve-new-coal-power-plants/. https://www.mining.com/pakistan-wont-approve-new-coal-power-plants/
[11] Renewable energy growth must speed up to meet Paris goals, agency says. https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/15/renewable-energy-growth-must-speed-up-to-meet-paris-goals-agency-says
[12] IEA to produce world’s first comprehensive roadmap to net-zero emissions by 2050. https://www.iea.org/news/iea-to-produce-world-s-first-comprehensive-roadmap-to-net-zero-emissions-by-2050
文章转载自 能源大嘴
